PRO Деньги и Рынки плюс
Аналитика рынков | идеи для инвесторов | Публичное управление портфелем
More products
Аналитика фондового и валютного рынков. Инвестиционные и спекулятивные идеи
Подписавшись на канал вы получите следующее:
- ежедневные онлайн эфиры перед открытием рынка с обзорами идей и комментариями основных событий;
- регулярные аналитические видео-обзоры;
- инвестиционные и спекулятивные идеи на рынке;
- фундаментальный анализ компаний-эмитентов;
- технический анализ графиков. Выявление краткосрочных и среднесрочных трендов;
- отработка инвестиционных идей на реальном портфеле автора. Оценка результатов;
- обучающий контент с практическим применением
Инвестиционные идеи и видео-аналитика
3 апреля Fesco (ДВМП). Что с акциями? Технический анализ и анализ отчётности. Подводные камни
В видео-аналитике провели технический анализ акций Fesco (ДВМП). Анализировали отчётность компании за 2023 год по РСБУ. Ответили на вопрос, откуда взялась чистая прибыть при наличии операционного убытка. Дополнительно, ответили на вопрос, почему котировки упали после новости об отсутствии планов Росатома выкупать акции у миноритарных акционеров
Подписаться на ТГ канал
1 апреля Анализ рынка и разбор торговых идей. Сургутнефтегаз, X5 Retail Group, Аэрофлот и другие
В обзоре оценили спекулятивные идеи и действующие сделки (на момент выхода обзора) в акциях Сургутнефтегаза и Аэрофлот.
Проанализировали ситуацию с X5 Retail Group. Сформулировали стратегию поведения с этими бумагами (покупаем сейчас или позже)
Проанализировали ситуацию с X5 Retail Group. Сформулировали стратегию поведения с этими бумагами (покупаем сейчас или позже)
Подписаться на ТГ канал
29 марта АЛРОСА, Аэрофлот, Мать и Дитя | взгляд в будущую неделю | Рентабельность по EBITDA
В видео-аналитике оценили перспективы рынка на предстоящую неделю. Выделили отдельные акции, в том числе с точки зрения спекулятивных идей. Дополнительной научились понимать показатель "Рентабельность по EBITDA"
Подписаться на ТГ канал
27 марта OZON, X5 Retail Group - цели достигнуты. | Сургутнефтегаз, HHRU, Мать и Дитя
В видео-аналитике прокомментировал краткосрочные сделки. Провели технический анализ рынка и графики акций отдельных компаний. Дополнительным пунктом анализа стала оценка финансовых отчётов рассматриваемых компаний. В результате проведённого анализа сформулировали конкретные решения
Подписаться на ТГ канал
25 марта Комментарий по рынку | Решение ЦБ РФ и рынок облигаций | Спекулятивные решения и мои планы
В обзоре анализировали валютный рынок, в частности курс рубля. Дополнительно, оценили пресс-конференцию Банка России. Выделили главные моменты в денежно-кредитной политики ЦБ. Дал комментарии по рынку облигаций (долговой рынок)
Подписаться на ТГ канал
Реализованные инвестидеи клуба за прошедший период
Эти сделки принесли хорошую прибыль
- Сбер, акция обыкновенная. Покупка обыкновенных акций в декабре 2022 по цене 138 рублей. Держим по сей день. Прибыль 100%Идея в акциях Сбера
- Novabev Group (бывшая BELUGA GROUP). Покупка акций в феврале 2023 по цене 2 993 рубля. Прибыль 92,2%Идея в акциях Novabev Group
- Акции Мечел. Покупка акций обыкновенных по цене 160 рублей в апреле, 2023. Фиксация прибыли +51%Идея в акциях Мечел
- Покупка акций НМТП в январе 2023 по цене 5,27 рублей. Фиксация прибыли +105%Идея в акциях НМТП
Мы руководствуемся принципами эффективности и минимизации рисков заморозки акций, делистинга, банкротства эмитента и прочих рисков. Поэтому в портфель отбираются:
- акции первого и второго уровня листинга на московской бирже;
- акции надёжных компаний с понятным бизнесом и историей своего развития;
- акции с дивидендной историей;
- акции роста.
В основу анализа компании принимается финансовая отчётность по МСФО и РСБУ. Для добавления в среднесрочный портфель оценивается комплекс показателей. Динамика выручки и чистой прибыли. Соотношение собственных и заёмных средств. Рентабельность капитала. Долговая нагрузка в динамике.
При оценке компании мы руководствуемся принципами простоты и понятности. Считаем вредным использование всего арсенала мультипликаторов при оценке компании. Перегруженность информацией может привести к созданию эффекта "информационного шума"
При оценке компании мы руководствуемся принципами простоты и понятности. Считаем вредным использование всего арсенала мультипликаторов при оценке компании. Перегруженность информацией может привести к созданию эффекта "информационного шума"
Безусловно, технический анализ графиков позволяет оценить общий настрой участников рынка по отношению к отдельно взятому эмитенту. В техническом анализе уделяем особое внимание объёмному анализу, анализу графических фигур разворота.
Считаем комбинацию технического анализа рынка и фундаментального анализа эффективным инструментом оценки.
Технический анализ позволяет сверить наше предположение по компании с настроением рынка.
Например, результат технического анализа предвосхищает сильное движение в перспективе. Оценка фундаментальных основ, таких как отрасль экономики, динамика финансовых показателей подтверждает будущее движение. Именно так мы совершили сделки по акциям Совкомфлот, НМТП, Белуга, OZON и другим бумагам на российском рынке в 2023 году
Считаем комбинацию технического анализа рынка и фундаментального анализа эффективным инструментом оценки.
Технический анализ позволяет сверить наше предположение по компании с настроением рынка.
Например, результат технического анализа предвосхищает сильное движение в перспективе. Оценка фундаментальных основ, таких как отрасль экономики, динамика финансовых показателей подтверждает будущее движение. Именно так мы совершили сделки по акциям Совкомфлот, НМТП, Белуга, OZON и другим бумагам на российском рынке в 2023 году
Да, облигации это консервативный инструмент инвестирования. Однако, не все облигации одинаковы. При выборе облигаций мы руководствуемся несколькими принципами. А именно, надёжностью эмитента, сроками инвестирования, общей ситуацией в экономике.
Например, второе полугодие 2023 года характеризуется ростом инфляции и высокими ставками ЦБ РФ. В такой ситуации облигации как инструмент менее эффективен. Однако, на рынке представлены облигации с плавающим купоном (флоатеры). Данный инструмент более эффективен при росте ключевой ставки.
Например, второе полугодие 2023 года характеризуется ростом инфляции и высокими ставками ЦБ РФ. В такой ситуации облигации как инструмент менее эффективен. Однако, на рынке представлены облигации с плавающим купоном (флоатеры). Данный инструмент более эффективен при росте ключевой ставки.
Обучение инвестированию - это один из приоритетов в нашей работе. Подход к обучению нестандартный. Мы стараемся совмещать теорию инвестирования работы на финансовых рынках с практикой.
Выглядит это, как сочетание теории и практики. Например, если мы оцениваем компанию по мультипликаторам, то обязательно проговариваем зачем это, как считается и как это применяется.
Выглядит это, как сочетание теории и практики. Например, если мы оцениваем компанию по мультипликаторам, то обязательно проговариваем зачем это, как считается и как это применяется.
Да, мы активно практикуем срочный рынок. Работа с фьючерсами также входит в число наших интересов. Используем фьючерсы в спекулятивных стратегиях и стратегиях управления рисками.
На данный момент мы планируем включить анализ рынка криптовалют в наш стандартный план работ
Получить представление о динамике портфеля можно в стратегии автоследования от Тинькофф инвестиции, ссылки ниже:
- стратегия "PRO Деньги и Рынки"
- стратегия "Журавлёфф плюс"
